商机列表

您可以在 CRM管理系统->商机需求->商机列表 进入到商机列表页面中。

在此页面您可以对商机信息进行 查看、添加、跟进、编辑、删除、筛选查找数据 等操作。

•如果您是企业所有者和管理员的身份，您不仅可以查看、操作自己的商机信息外，还可以查看您下属和全部的商机信息。

•如果您是普通员工，您只能对 自己 的商机信息进行查看和操作。

添加商机

请点击 添加 按钮，根据提示输入 客户、商机名称、预算金额、预计成交时间、下次跟进时间 和 备注 。

请点击商品名称框，选择添加商品。然后编辑 商品数量、售价、添加备注、选择是否设置 优惠率。

还可点击 添加 按钮继续添加商品。（您可添加多个商品。）

跟进商机

请点击 跟进 按钮，进入跟进界面【图二】。

请填写 跟进内容、添加附件、下次跟进时间 和 跟进方式，点击立即保存。

您还可以切换查看商机数据信息，也可以修改基本信息。

编辑商机

点击 编辑 按钮，在编辑窗口中编辑商机信息（客户信息无法修改）。

您可以编辑修改 商机名称、预算金额、预计成交时间、下次跟进时间、状态 和 备注 。

还可以点击商品名称框，修改商品名称、商品数量、售价、备注 和选择是否设置 优惠率。

修改完成后点击确定按钮，保存本次编辑。

删除商机

点击 删除 按钮，即可删除商机数据。（数据删除将无法恢复。）

筛选数据信息

您可以输入 筛选信息设置 点击 提交， 来查找你想要的商机数据信息。

（此功能是默认打开的，如您不需要展示此功能，可点击 搜索 按钮把它暂时隐藏起来。）

切换视图、展示设置和导出

您可以点击 切换 按钮，进行视图切换。

也可以点击 展示列 按钮，选择需要展示的信息数据。

还可以点击 导出数据 按钮，选择需要导出的格式进行导出。

跟进列表

您可以在 CRM管理系统->商机需求->跟进列表 进入到商机跟进列表页面中。

在此页面您可以对商机跟进记录信息进行 查看、删除、筛选查找 数据等操作。

查看跟进记录

双击您想要查看的商机跟进记录的 名称，即可查看数据详情。

注：您也在此页面对跟进记录进行修改编辑。（客户信息无法修改）

您可以编辑修改 商机名称、预算金额、预计成交时间、下次跟进时间、状态 和 备注 。

还可以点击商品名称框，修改 商品名称、商品数量、售价、备注 和选择是否设置 优惠率。

修改完成后点击确定按钮，保存本次编辑。

删除跟进记录

点击 删除 按钮，即可删除商机跟进记录的数据。（数据删除将无法恢复。）

筛选数据信息

您可以输入 筛选信息设置 点击 提交， 来查找你想要的商机跟进数据信息。

（此功能是默认打开的，如您不需要展示此功能，可点击 搜索 按钮把它暂时隐藏起来。）

切换视图、展示设置和导出

您可以点击 切换 按钮，进行视图切换。

也可以点击 展示列 按钮，选择需要展示的信息数据。

还可以点击 导出数据 按钮，选择需要导出的格式进行导出。