跟进记录

您可以在 CRM管理系统->客户管理->跟进记录 进入到客户跟进记录页面中。

在此页面您可以 查看客户跟进附件、删除跟进记录、筛选查找数据、导出等操作。

•如果您是企业所有者和管理员的身份，您不仅可以查看/操作自己 的跟进记录， 还能 查看您下属 的跟进记录。

•如果您是普通员工，您只能查看/操作 自己 的跟进记录。

查看客户跟进附件

请点击 附件 按钮即可查看此客户的跟进附件信息。

删除客户跟进记录数据

请点击删除按钮，根据提示选择确定即可成功删除此客户的跟进数据。

注：删除后数据将无法恢复。

筛选数据信息

您可以输入 筛选设置信息 点击 提交， 来查找你想要的客户跟进记录信息。

（此功能是默认打开的，如您不需要展示此功能，可点击 搜索 按钮把它暂时隐藏起来。）

您也可以直接点击搜索框输入信息进行搜索。

切换视图、展示设置和导出

您可以点击 切换 按钮，进行视图切换。

也可以点击 展示列 按钮，选择需要展示的信息数据。

还可以点击 导出数据 按钮，选择需要导出的格式进行导出。