跟进列表

您可以在 CRM管理系统->商机需求->跟进列表 进入到商机跟进列表页面中。

在此页面您可以对商机跟进记录信息进行 查看、删除、筛选查找 数据等操作。

查看跟进记录

双击您想要查看的商机跟进记录的 名称，即可查看数据详情。

注：您也在此页面对跟进记录进行修改编辑。（客户信息无法修改）

您可以编辑修改 商机名称、预算金额、预计成交时间、下次跟进时间、状态 和 备注 。

还可以点击商品名称框，修改 商品名称、商品数量、售价、备注 和选择是否设置 优惠率。

修改完成后点击确定按钮，保存本次编辑。

删除跟进记录

点击 删除 按钮，即可删除商机跟进记录的数据。（数据删除将无法恢复。）

筛选数据信息

您可以输入 筛选信息设置 点击 提交， 来查找你想要的商机跟进数据信息。

（此功能是默认打开的，如您不需要展示此功能，可点击 搜索 按钮把它暂时隐藏起来。）

您也可以直接点击搜索框输入关键词进行搜索。

切换视图、展示设置和导出

您可以点击 切换 按钮，进行视图切换。

也可以点击 展示列 按钮，选择需要展示的信息数据。

还可以点击 导出数据 按钮，选择需要导出的格式进行导出。