CRM客户管理
工作台
您可以在 聚齐首页->CRM管理系统 点击进入CRM管理系统页面。
在工作台页面，您可以查看有关 今日需跟进的客户、即将过期的客户、今日需跟进的商机、待回款合同、即将过期的客户、即将到期合同、今日需跟进的商机、待跟进线索、合同审批、回款审批、发票审批 的代办事项。
还可以查看 业绩概况、计划回款、跟进趋势、合同回款的图表展示数据。点击筛选，调整你想要查看的时间，即可查看相关数据信息。
•如果您是管理员，您可以查看 自己 和 团队 的相关数据。
•如果您是普通员工，您只能查看自己的相关数据。
员工业绩分析
您可以在 CRM管理系统->数据分析->员工业绩分析 进入到员工业绩分析的页面中。
（此功能是默认关闭的，如您需要进行信息筛选时，可点击 搜索 按钮进行筛选设置。再次点击搜索按钮将会被隐藏。）
团队业绩分析
您还可以在 CRM管理系统->数据分析->团队业绩分析 进入到团队业绩分析的页面中。
客户管理
客户列表
您可以在 CRM管理系统->客户管理->客户列表 进入到客户列表页面中。
在此页面您可对客户进行 跟进、添加、导入、资料回收、排列、跟进、编辑、放入公海、单个删除和批量删除、转移客户、合并客户、筛选查找数据导出等功能。
•如果您是企业所有者和管理员的身份，您不仅可以查看/操作 您和和他人分享给您的的信息，还可以查看您的下属、您分享给他人 的客户信息。
•如果您是普通员工，您只能查看/操作 您自己 和 他人分享给您 的客户信息。
添加客户
请点击添加按钮，填写客户的 名称、联系电话、邮箱、联系手机，选择 客户级别、行业、来源和标签。
然后填写地址、下次跟进时间、备注、联系方式，选择跟进状态，然后点击确定。
导入客户
请点击 导入按钮，根据提示 下载模板，然后把要导入的客户信息编辑到模板当中。
然后点击 上传导入文件，选择编辑好的文档，把数据导入。
选择 归属员工 、遇到错误是否跳过 和分配方式，最后点击确定。
客户信息排列
请点击 排列 按钮，拖动客户信息后方的图标进行位置的调整排序。
跟进客户
请点击 跟进 按钮，进入到客户跟进页面。
然后输入跟进内容、上传附件、选择下次跟进时间、跟进状态和跟进方式，点击 保存。
编辑客户
请点击 编辑 按钮，可以编辑修改 客户名称、电话、邮箱、手机号、级别、行业、来源和标签，填写详细地址、备注 和 跟进状态等。
在此页面您还可以查看编辑该客户的跟进记录、联系人、商机、合同和回款，还可以查看附件、日志和聊天记录等。
编辑好之后，点击 确定 按钮即可保存本次编辑的客户信息。
把客户放入公海
请勾选想要操作的客户信息，点击 操作 按钮，选择 放入公海，根据提示点击 确定 即可把客户信息释放到公海。
删除客户
请点击 删除 按钮，然后点击确定，即可成功删除客户数据。
您删除的客户将会被移至 回收站，您可以点击回收站按钮，对数据进行 还原 和 销毁。
转移客户
请选择需要转移的客户信息，点击 操作 选择转移客户。
然后选择您想转移的客户、目标员工和分配方式，点击 确定 按钮即可成功转移客户。
合并客户
请选择需要合并的客户信息，点击 操作 选择合并客户。
然后选择您想合并的客户信息 和 目标客户，点击 确定 按钮即可成功合并客户。
筛选数据信息
您可以输入 筛选设置信息 点击 提交， 来查找你想要的客户信息。
（此功能是默认打开的，如您不需要展示此功能，可点击 搜索 按钮把它暂时隐藏起来。）
您也可以直接点击搜索框输入信息进行搜索。•
切换视图、展示设置和导出
您可以点击 切换 按钮，进行视图切换。
也可以点击 展示列 按钮，选择需要展示的信息数据。
还可以点击 导出数据 按钮，选择需要导出的格式进行导出。
注：如您不再需要自己客户列表中的数据，您也可以选择把它们释放到公海客户中。
（如果客户被领取，它将不会再出现在公海客户列表内。）
来源业绩分析
您还可以在 CRM管理系统->数据分析->来源业绩分析 进入到来源业绩分析的页面中。
您可以通过筛选数据信息来查看来源业绩分析。
请点击 搜索 按钮输入 筛选信息设置 然后点击提交， 来查找你想要查看的来源业绩分析信息。
联系人
您可以在 CRM管理系统->客户管理->联系人 进入到联系人页面中。
在此页面您可对联系人列表进行 查看、编辑、删除、筛选查找数据导出等功能。
•如果您是企业所有者和管理员的身份，您不仅可以查看/操作您的联系人信息，还可以查看您下属 的联系人信息。
•如果您是普通员工，您只能查看/操作 您自己 的联系人信息。
修改联系人
请点击 修改 按钮，您可以编辑修改联系人的姓名、电话、手机号、邮箱、微信、职务、生日、性别、决策人、住址地址、下次联系时间 和备注 等。
修改好之后，点击 确定 按钮即可保存本次编辑的联系人信息。
删除联系人
请点击 删除 按钮，然后点击确定，即可成功删除联系人数据。
您删除的联系人将会被移至 回收站，您可以点击回收站按钮，对数据进行 还原 和 销毁。
筛选数据信息
您可以输入 筛选设置信息 点击 提交， 来查找你想要的联系人信息。
（此功能是默认打开的，如您不需要展示此功能，可点击 搜索 按钮把它暂时隐藏起来。）
您也可以直接点击搜索框输入信息进行搜索。
切换视图、展示设置和导出
您可以点击 切换 按钮，进行视图切换。
也可以点击 展示列 按钮，选择需要展示的信息数据。
还可以点击 导出数据 按钮，选择需要导出的格式进行导出。
排行名次
您可以通过 CRM管理系统->排行名次 来查看 合同排行、回款排行、跟进排名、产品排名和新客排名 的信息。
您可以通过筛选数据信息来查看排行信息。
注：合同排行、回款排行、跟进排名、产品排名和新客排名的查看方式相同。
商品信息
您可以在 CRM管理系统->商品管理->商品信息 进入到商品信息页面中。
在此页面您可以对商品信息进行 查看、添加、编辑、下载导入模板文件、导入、单个删除、批量删除、回收站、筛选查找数据 等操作。
添加商品信息
请点击 添加 按钮，填写 商品名称、商品分类、 规格、单位、编码、库存、价格和备注等。
您也可以点击 添加分类 和 添加单位 按钮，添加分类和单位。
编辑商品信息
请点击 编辑 按钮编辑修改 商品名称、分类、属性、规格、单位、编码、库存、价格 和 备注。
点击 确定 按钮，保存本次编辑。
下载模板和导入
您可以点击 导入模板 按钮下载模板进行编辑，然后点击 导入 按钮将编辑好的模板文档数据导入到商品信息列表当中。
删除商品信息
您可以点击 删除 按钮删除单个商品信息。
也可以选中想要删除的商品信息点击 批量删除。
您删除的数据信息将会被收入 回收站 ，您可以点击 回收站 按钮对数据进行 还原 和 销毁。
筛选数据信息
您可以点击 搜索 按钮输入 筛选信息设置 点击 提交， 来查找你想要的商品数据信息。
（此功能是默认关闭的，如您需要进行信息筛选时，可点击 搜索 按钮进行筛选设置。再次点击搜索按钮将会被隐藏。）
•您也可以直接点击搜索框输入关键词进行搜索。
切换视图、展示设置和导出
您可以点击 切换 按钮，进行视图切换。
也可以点击 展示列 按钮，选择需要展示的信息数据。
还可以点击 导出数据 按钮，选择需要导出的格式进行导出。
公海客户
您可以在 CRM管理系统->客户管理->公海客户 进入到公海客户页面中。
在此页面您可对客户列表进行 查看、批量导入、转移、领取、筛选查找数据导出等功能。
批量导入客户
请点击 批量导入按钮，根据提示 下载模板，然后把要导入的客户信息编辑到模板当中。
然后点击 上传导入文件，选择编辑好的文档，把数据导入。
选择 归属员工、遇到错误是否跳过 和 分配方式，最后点击确定。
转移客户
如您想要转移公海客户中的数据，您也可以选择想要转移的客户数据，点击 转移 按钮。
然后确认数据信息，选择 目标员工 和 分配方式 。
点击 确定 即可成功转移客户给目标员工。
领取客户
您可以在公海客户列表选择单个客户信息点击领取。
也可选中想要领取的多个客户信息点击 领取 按钮即可成功领取线索到我的客户列表中。
筛选数据信息
您可以输入 筛选设置信息 点击 提交， 来查找你想要的客户信息，来进行查找领取。
（此功能是默认打开的，如您不需要展示此功能，可点击 搜索 按钮把它暂时隐藏起来。）
您也可以直接点击搜索框输入信息进行搜索。
切换视图、展示设置和导出
您可以点击 切换 按钮，进行视图切换。
也可以点击 展示列 按钮，选择需要展示的信息数据。
还可以点击 导出数据 按钮，选择需要导出的格式进行导出。
线索管理
线索列表
您可以通过 CRM管理系统->线索管理->线索列表 进入到线索列表页面中。
在此页面您可对线索列表对线索跟进 添加、导入、排列、跟进、编辑、单转和批量转客户、单个删除和批量删除、放入线索池、转移线索、发信息、筛选查找数据导出等功能。
•如果您是企业所有者和管理员的身份，您不仅可以查看/操作自己 认领的线索和手动导入添加的线索，还能 查看您下属 所认领、导入添加的线索。
•如果您是普通员工，您只能 查看/操作自己 认领的线索和手动导入添加的线索。
添加线索信息
请点击 添加 按钮，根据提示输入 名称、电话、邮箱 和 手机号。
选择等级、行业、来源和地址，填写详细地址、下次跟进时间和备注。
然后选择 跟进状态，点击 确定 保存线索信息。
导入线索信息
请点击 导入按钮，根据提示 下载模板，然后把要导入的线索信息编辑到模板当中。
然后点击 上传导入文件，选择编辑好的文档，把数据导入。
选择 归属员工 和 遇到错误是否跳过，最后点击确定。
注：您还可以通过 线索池来领取你想要的线索信息。
线索信息排列
请点击 排列 按钮，拖动线索信息后方的图标进行位置的调整排序。
跟进线索
请点击 跟进 按钮，进入到线索跟进页面。
然后输入跟进内容、上传附件、选择下次跟进时间和跟进方式，点击 立即保存。
编辑线索
请点击 编辑 按钮，可以编辑修改 名称、电话、邮箱、手机号、等级、行业、来源和地址，填写详细地址、下次跟进时间、备注 和 跟进状态等。
还可以添加跟进记录、查看附件和聊天记录。
编辑好之后，点击 确定 按钮即可保存本次编辑的线索信息。
线索转客
请点击 转客 按钮，选择 是否转移线索跟进记录，确认线索信息。
点击 确定 按钮，即可把线索转为客户。
转客成功后，该显示将会变为 客户 。
删除线索
请点击 删除 按钮，然后根据提示点击 确定，即可成功删除线索数据。
您删除的线索数据将会被移至 回收站，您可以点击 回收站 按钮，对数据进行 还原 和 销毁。
把线索放入线索池
请选择自己不需要或想放入线索池的线索数据，点击 操作 按钮，选择 放入线索池，根据提示点击 确定 即可把线索释放到线索池。
转移线索
请选择想要转移的线索数据，点击 操作 按钮，选择 转移线索。
确认需要转移的线索数据，然后选择 目标员工，点击 确定 即可成功转移线索给目标员工。
批量删除
请选择想要删除的线索数据，点击 操作 按钮，选择批量删除。
然后根据提示点击 确定，即可成功删除线索数据。
筛选数据信息
您可以输入 筛选设置信息 点击 提交， 来查找你想要的线索信息。
（此功能是默认打开的，如您不需要展示此功能，可点击 搜索 按钮把它暂时隐藏起来。）
您也可以直接点击搜索框输入信息进行搜索•
。
切换视图、展示设置和导出
您可以点击 切换 按钮，进行视图切换。
也可以点击 展示列 按钮，选择需要展示的信息数据。
还可以点击 导出数据 按钮，选择需要导出的格式进行导出。
